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Ein Menschenkind wird mit einem Trollkind vertauscht. Trotz der Trauer um ihren verschwundenen Sohn nimmt die Mutter den kleinen Troll zu sich und obwohl der hässlich, widerspenstig und boshaft ist, liebt und umsorgt sie ihn.

Eine junge Frau bekommt nach einer Vergewaltigung ein Kind von ihrem Peiniger. Sie ist gequält von Schmerz und Hass, doch sie richtet ihr Leben mit dem Kind ein, gewinnt es schließlich lieb und genießt ihre Mutterschaft. Als das Kind eines Tages...